Doncasters 擴大紐約證交所 IPO，每股33美元募資9.19億美元

Doncasters 在紐約擴大的首次公開發行（IPO）中募資9.19億美元，以每股33美元價格發行2,790萬股，受惠於需求超額達30倍以上。

這家為航太及工業燃氣渦輪引擎製造精密鑄造零件與超合金的公司，根據週三發布的聲明，以修訂後價格區間的上限出售了27,858,585股普通股。此次發行規模較原計劃擴大，在扣除承銷折扣與佣金前，總募資金額約達9.193億美元。

由 Jefferies 與 Morgan Stanley 領頭的承銷商擁有30天選擇權，可額外購買420萬股，若全數行使，總募資額將達約10.6億美元。Barclays、Moelis、RBC Capital Markets 及 Rothschild & Co 也擔任此次交易的簿記管理人。

Doncasters 計劃將淨募資所得連同約1.44億美元的同步私募資金，用於償還包括一筆股東實物支付貸款在內的未償債務。該公司表示，其餘資金將用於營運資金、成長項目以及一項現金基礎的管理層激勵計劃下的應付款項。

該普通股已於週四在紐約證券交易所開始交易，股票代號為 DPC。該股開盤價為30美元，低於IPO發行價，使公司市值約達42.3億美元。Doncasters 在過去12個月內營收為8.86億美元，但仍處於虧損狀態，每股盈餘為負1.48美元。

以 Doncasters 名義營運的 DPC Holdings Ltd. 在北美、歐洲、英國及亞洲擁有14座製造設施。該公司生產用於噴射引擎與發電渦輪機的精密鑄造零件以及鎳基與鈷基超合金。

Doncasters 此次IPO需求強勁——根據先前報導，訂單超額達30倍以上——顯示投資人對與航太及能源終端市場相關的工業製造資產抱持濃厚興趣。儘管該公司目前尚未實現獲利，但其能夠擴大發行規模並以價格區間上限定價，顯示出強勁的機構投資需求。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。