AWS 調升 ASIC 伺服器出貨目標 30%，Anthropic 需求帶動 Trainium 晶片採用

亞馬遜雲端事業正加速推動自研晶片，將第三季 ASIC 伺服器出貨量調升最多 30%，原因是 Anthropic 對運算能力的渴求，連 10 倍的增長規劃都無法滿足。

亞馬遜公司旗下的 AWS 將第三季 ASIC 伺服器出貨目標調高 20% 至 30%，顯示其自研 Trainium 晶片採用速度加快，因 Anthropic 的運算需求甚至超越了最激進的成長預測。

「AI 工廠的建設——人類史上最大的基礎設施擴張——正以驚人速度加速推進。」輝達執行長黃仁勳在公司最近一次財報電話會議上表示。

根據 Digitimes 引述台灣供應鏈消息來源報導，Trainium 3 伺服器零組件已於 5 月開始出貨並逐月增產，機櫃級訂單與電軌零組件則於 7 月進入量產。Trainium 2 已售罄，Trainium 3 幾乎全數被預訂，部分客戶甚至已開始預訂 Trainium 4。此外，AWS 也已啟動 Trainium 5 的開發。

此舉對輝達在 AI 推理晶片領域的主導地位構成威脅，AWS 的自研晶片在大規模工作負載上提供更低的成本。DIGITIMES Research 預測，ASIC 伺服器出貨量在 2026 年將成長 64.2%，超越 GPU 伺服器的 43.8%。亞馬遜目前的本益比約為遠期盈餘的 22 倍，而自研晶片可望顯著降低其對外部 GPU 供應商的依賴。

Anthropic 的無盡需求

Anthropic——亞馬遜為其主要投資者——是此一加速時程背後的主要推手。這家 AI 公司表示，即使以 10 倍成長為基礎規劃的運算容量，仍不足以滿足其需求。兩家公司已於 2026 年 4 月深化合作，簽訂為期 10 年的協議，Anthropic 承諾將擴大其在 AWS 的運算採購。OpenAI 與 Uber 同為 Trainium 客戶，而 AWS 的 Bedrock 託管 AI 平台目前服務 12.5 萬家企業客戶，推理工作負載主要運行在 Trainium 上。

競爭壓力加劇

此次加速正值雲端 AI 競爭日益激烈之際。Alphabet 旗下的 Google Cloud 在 ASIC 晶片出貨量上居於領先地位，其採用的 Tensor Processing Unit 使該業務在最近一季成長 63%，達 200 億美元。Meta Platforms 近期宣布計畫將 AI 運算開放給外部客戶，直接與 AWS、Microsoft Azure 及 Google Cloud 爭奪企業工作負載市場。對 AWS 而言，自研晶片提供了一條改善利潤率並降低對輝達依賴的途徑；輝達上一季資料中心營收達 750 億美元，毛利率高達 75%。台灣供應鏈——包括散熱解決方案供應商雙鴻與奇鋐、電軌廠川湖與南俊、機殼廠勤誠，以及電路板組裝廠明泰——可望從更高的出貨量中受益。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。